Kom igång med automatisk bankkoppling
Med bankkoppling kan du koppla din externa bank till Bokio och få alla transaktioner synkade automatiskt. Du slipper alltså det manuella flödet med klipp och klistra. Bankraderna hamnar sedan bland dina Transaktioner att bokföra samt på sidan Att göra.
Så här kopplar du till din bank
Gå till sidan Bank och skattekonton som du hittar under Bank i vänstermenyn. Klicka sedan på Koppla till bank.
Det första du får göra är att välja den bank du vill koppla till. När du hittat och valt din bank i listan klickar du på Fortsätt autentiseringen för att gå vidare och logga in på din bank.
Beroende på vilken bank du använder kommer flödet se lite olika. När du loggat in kommer du tillbaka till Bokio och får välja det eller de konton (du kan välja flera om du vill) på din bank som du vill koppla. Klicka på Fortsätt när du är klar.
Nästa steg är att välja det bokförings- och betalkonto som respektive konto ska vara kopplat till.
Välj sedan från vilket datum du vill importera dina första transaktioner från bankkontot. Vill du inte importera några tidigare transaktioner kan du välja dagens datum. När du sedan kopplat din bank till Bokio så kommer dessa att synkas automatiskt dagligen.
Välj även vilket bokföringskonto du vill koppla till bankkontot. Detta kan du även göra i ett senare steg. Gå vidare genom att klicka på Spara.
Klicka på att bekräfta importen.
Sådär, nu har vi kopplat vårt bankkonto mot Bokio!
Klickar vi upp kontot så ser vi samtliga importerade transaktioner. Uppe till höger kan vi se vilket datum som banken senast synkat mot Bokio, detta görs automatiskt flera gånger per dygn.
Nu kan du enkelt bokföra dem importerade bankraderna från sidan Transaktioner att bokföra.
Du får även en notis i din Att göra om att du har transaktioner att bokföra.
Nästa steg är att bokföra dina importerade banktransaktioner.
Lägg till fler konton
Om du senare vill synka fler konton så går du in på sidan Bank och skattekonton och klickar på Hantera uppe i högra hörnet.
Klicka sedan på Lägg till bank för att koppla ytterligare ett bankkonto. Det finns ingen begränsning i hur många bankkonton du kan koppla till.
