Koppla Bokio API till Zapier: Steg-för-steg-guide

Bokio API är ett första steg mot en mer flexibel och skräddarsydd Bokio-upplevelse. Vi uppmanar dig som teknisk kunnig att börja utforska genom att bygga egna integrationer. 

Denna guide hjälper dig att automatisera dataflödet med hjälp av Zapier och Bokios API. Guiden går steg för steg igenom hur du skapar en Zap i Zapier. 

Mer information om Bokio API hittar du här: http://docs.bokio.se/

Förutsättningar

  • Aktivera Bokio API genom Inställningar och Beta-funktioner.
  • Skapa ett konto hos Zapier, om du inte redan har ett 
  • Konto hos ditt valda tidspårningsverktyg (till exempel Harvest) 

Steg 1: Skapa en ny Zap

Logga in på ditt Zapierkonto och klicka på Create Zap. 

Steg 2: Ställ in tidrapporteringssystem som trigger (Ny faktura) 

  • Välj Trigger och sök efter- eller välj ditt tidsrapporteringssystem som trigger app
  • Trigger event: Välj New invoice som trigger
  • Account: Koppla ditt tidrapporteringssystem. Följ instruktionerna för att ge Zapier behörighet och klicka på Continue. 
  • Testa triggern genom att klicka på Test trigger och sedan Continue

Steg 3: Hämta kund från Bokio 

  • Klicka på + för att lägga till ett nytt Action step
  • Sök efter- och välj Bokio som Action App
  • Välj Get customer som Action event
  • Klicka på Continue.

Anslut ditt konto hos Bokio

Om du inte har anslutit ditt konto hos Bokio, klicka på Connect a new account. Följ instruktionerna för att ge Zapier åtkomst och välj Continue. 

Konfigurera åtgärden

  1. Välj Client name i fältet Name från triggern i ditt tidrapporteringssystem (t.ex. Client: Test client AB)
  2. Klicka på Testa action för att bekräfta att rätt kund hittas och välj Continue. 

Steg 4: Skapa faktura i Bokio 

  • Klicka på +-knappen för att lägga till ytterligare ett Action step
  • Sök efter- och välj Bokio som Action app
  • Välj Create invoice som Action event och klicka på Continue 

Konfigurera åtgärden

  1. Currency → Välj önskad valuta (till exempel SEK)
  2. Currency rate → Ange 1
  3. Due date → Välj fältet Due date från ditt tidrapporteringssystems trigger
  4. Invoice date → Välj fältet Line item Description 
  5. Quantity → Välj fältet Line items Quantity 
  6. Unit price → Välj fältet Line items Unit Price 
  7. Tax rate → Välj fältet Tax Amount
  8. Product Type → Skriv Services
  9. Item type → Skriv Sales Item
  10. Customer Red ID → Välj fältet ID från åtgärden Get customer (se steg 3)

Klicka på Test action för att skapa en testfaktura i Bokio och verifiera uppgifterna, och välj Continue. 

Viktiga anmärkningar

Anpassa fältvalen i steg 4 så att de matchar de datafält som är tillgängliga från ditt tidsregistreringsverktyg och testa din Zap noggrant för att säkerställa korrekt överföring.

Har du frågor eller feedback? Kontakta oss på support@bokio.se eller skriv till oss genom formuläret i inloggat läge.