Lägg till betalkonton
Varje bank- och betalkonto du använder i ditt företag måste bokföras på separata bokföringskonton. I Bokio benämner vi ibland dessa bokföringskonton som Betalkonto eller Bokförings- /Betalkonto.
I Bokio kan du välja de bokförings- och betalkonton du vill ha tillgängliga när du bokför dina banktransaktioner. Under Inställningar → Betalkonton hittar du de konton du har valt att använda i din bokföring. De konton som läggs till som betalkonton, vanligtvis 19-konton, kommer att synas under "Kontotillgångar" på översiktssidan.
Om du har ett konto som inte ingår i kontoplanen kan du lägga till det som ett eget konto i Bokio via Inställningar → Kontoplan. Det gör att du kan få en mer anpassad bokföring för ditt företag.
För att effektivisera din bokföring ytterligare kan du ställa in förval. Notera att du bara kan ha ett förvalt konto inom varje område.
- Bokföring: Detta är kontot som används som standard vid bokföring av transaktioner.
- Fakturor: Kontot som används vid bokföring av kundfakturor skapade i Bokio.
- Lön: Detta är kontot som används vid bokföring av lön.
Observera att du alltid kommer kunna välja mellan samtliga tillagda betalkonton oavsett vilket konto som är förvalt.
Klicka på Lägg till betalkonto när du vill lägga till ett nytt konto som är tillgängligt när du bokför.
Fyll i vilket namn samt nummer kontot ska ha. Du kan även välja om kontot ska vara förvalt när du bokför inom olika kategorier. Klicka på Spara när du är klar.
Vill du redigera eller radera ett betalkonto klickar du på knappen till höger om kontot.
Med manuell bankimport
Om du gör en manuell bankimport, väljer du i samband med att du klistrar in ditt kontoutdrag vilket bokförings-/betalkonto importen gäller, tex Företagskonto (1930) eller Plusgiro (1920). Det konto du väljer här kommer bli det konto bankraden sedan bokförs på.
För dig med bankkoppling
Med bankkoppling ansluter du din externa bank så att transaktionerna synkas automatiskt till Bokio och det bokförings-/betalkonto du valt.
Koppla ditt sparkonto via Bokio Företagskonto
Om du öppnar ett sparkonto (som ingår i Bokio Företagskonto) kommer du att få en rekommendation om ett bokföringskonto inom kontoklassen 1940. Detta bokföringskonto används för tillgångar som rör sparande och placeringar.