Lägg till nya kunder i Bokio Byrå
För att skapa konto som redovisningsbyrå i Bokio måste du gå via sidan för redovisningsbyråer eller gå direkt till signupflödet här. Läs mer om hur du kommer igång med Bokio Byrå här.
Lägg till kund
För att lägga till en kund från din byrå och skapa företag i Bokio klickar du på Skapa kund uppe till höger. Du kan även skapa upp en kund genom att klicka på ert företagsnamn uppe till vänster och välja + Skapa nytt företag.
Efter dessa steg kommer du till det första av fem steg för att skapa upp er kunds företag i Bokio:
Nu kan du om du vill söka efter företaget direkt från UC och snabbt hämta information såsom organisationsnummer och adress. Är företaget ännu inte registrerat, eller om du inte hittar rätt bolag så kan du klicka på Skriv in dina företagsuppgifter manuellt.
Kom ihåg att det är inget i Bokio som är direktkopplat till exempelvis Bolagsverket eller Skatteverket.
- Jag hittar inte företaget när jag söker från UC?
- Är företaget registrerat hos Bolagsverket?
- "AB" kan ibland stå som "aktiebolag" hos UC, testa att söka på det. Samma sak gäller för HB osv
- Systemet kan ha svårt att hitta om företagsnamnet innehåller andra tecken än bokstäver. Testa att ta bort dessa och sök sedan (heter bolaget tex "Anna & co" och du inte hittar, skriv då "Anna co")
Hämtar du uppgifterna från UC så kommer företagstyp liksom organisationsnummer och adress in automatiskt. Du kan alltid ändra detta senare under företagets inställningar.
I nästa steg (3) får du välja redovisningsmetod samt hur ofta moms ska redovisas. Du ska också ställa in om företaget är nystartat eller om det tidigare gjorts minst ett bokslut, dvs att det finns tidigare räkenskapsår. Har tidigare bokslut gjorts, ska du också ställa in vilken månad som räkenskapsåret slutar i. Läs mer här om räkenskapsår i Bokio.
I samband med steg 4 anger du som Byrå vilka ansvarsområden som ska inkluderas i ert samarbete med kunden som nu skapas upp.
Som ett slutgiltigt steg, dvs i steg 5, kommer du få bjuda in din kund som användare i företaget. Det här innebär också att du tilldelar ägandeskapet av företaget till den person du bjuder in.
I samband med detta steg adderar du även behörigheterna till användaren:
Din kund kommer då få en inbjudan via mail:
Tills dess att kunden har accepterat inbjudan kommer kunden ligga under fliken Avvaktande kundinbjudningar på sidan Kunder. Det är först när kunden har accepterat inbjudan som du kan komma igång med hens företag i Bokio.
