Bjud in din redovisningskonsult till Bokio

Tar du hjälp av en redovisningskonsult med din bokföring eller för rådgivning? Då kan du enkelt bjuda in hen som användare i ditt företag i Bokio!

För redovisningskonsulter är det allra enklaste att skapa sitt konto genom vår tjänst Bokio Byrå. Där får hen en bra överblick på både ditt och sina andra kunders företag i Bokio. När du bjuder in din konsult som användare kan du se om dennes byrå redan finns i Bokio eller ej. Om inte så får du en länk att skicka din konsult så att denne kan skapa sitt konto i Bokio.

Har du ännu inte skapat ditt konto i Bokio? Då kan din redovisningskonsult istället börja med att skapa sitt konto i Bokio Byrå och sedan starta ditt företag åt dig och bjuda in dig som användare i Bokio.

Så här bjuder du in din redovisningskonsult som användare i ditt företag om du redan kommit igång med Bokio:

Gå in på Inställningar → Användare.

Klicka sedan på att lägga till användare eller Bjud in din redovisningskonsult.

För att bjuda in din redovisningskonsult som användare i ditt företag fyller du i dennes e-post. Skulle konsulten redan skapat sitt konto i Bokios byråmiljö så kommer du få upp byrån direkt för att koppla till ditt företag. Om konsulten inte redan har ett befintligt Bokio konto kommer de fortsatt få en inbjudan via e-post och i samband få möjlighet att skapa upp konto och byrå. 

Vilken hjälp du önskar få av redovisningskonsulten bestämmer vilka rättigheter du bör ge redovisningskonsulten. Tänk på att om du begränsar din konsults behörighet kan det eventuellt hindra hen från att kunna utföra sitt jobb. Det är alltid du som är ägare av företaget oavsett vad för behörighet du ger din konsult. Läs mer om användarrättigheter i Bokio här.

På sidan Användare kommer du sedan kunna se när byrån är ansluten till ditt företag. Här kan du uppdatera rättigheterna för den redovisningskonsult du nyss bjudit in samt välja vilka rättigheter som eventuella nya konsulter från byrån ska ha i ditt företag. Detta kan vara bra om du exempelvis vill att olika redovisningskonsulter ska ha olika tillgång i ditt företag.

Din redovisningskonsult får ett mejl av dig och en uppmaning att gå med i företaget.

När din konsult har blivit användare i ditt företag kan du se att byrån är ansluten, och om det finns en annan redovisningskonsult, hämta den byrå som ansluter till ditt företag. När du har anslutit till byrån kan du nu uppdatera rättigheterna för en byrå på sidan Användare via Inställningar.

Klicka på redigera-ikonen på raden för Byrå behörigheter för att ändra rättigheterna. Alla nya redovisningskonsulter som tilldelas företaget kommer att få denna uppsättning rättigheter du väljer för byrån. Observera att rättigheterna för den eller de redovisningskonsulter som redan är anslutna till företaget inte kommer att ändras.

Du kan ändra respektive redovisningskonsults rättigheter och när som helst kan du också ta bort byrån från ditt företag. Genom att klicka på Koppla från byrå tas alla konsulter från byrån bort som användare i ditt företag och byrån är inte längre kopplad till dig.

Är du redovisningskonsult och vill veta hur du bjuder in dina kollegor för att samarbeta i Bokio Byrå kan du läsa den här guiden.

När en byråanvändare tilldelas ditt företag ställs standardrättigheten in för redovisningskonsulten. Dessa standardrättigheter ställs in av dig som företagsägare.